Notre métier en 10 points
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Établir votre bilan patrimonial et établir un diagnostic des placements existants et des mesures à prendre.
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Concevoir des montages défiscalisants pour vos financements immobiliers ou professionnels et vous fournir les études comparatives chiffrées des différentes solutions envisageables.
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La renégociation de vos prêts immobiliers.
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Vos financements privés et professionnels.
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La restructuration de vos dettes privées (Prêt à la consommation + prêts immobiliers).
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Votre prévoyance (complémentaires maladie, indemnités journalières, assurance décès, assurance de prêts...).
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Préparer votre succession et la transmission de votre patrimoine.
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Protéger votre patrimoine privé des risques de mauvaises affaires professionnelles.
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Votre retraite et celle du personnel de votre entreprise.
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Vos placements (Assurance vie, immobilier, SCPI...).
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La trésorerie de votre entreprise.