Bienvenue chez Patrimoine Courtage

Patrimoine Courtage peut être votre interlocuteur!


Nos conseillers sont à votre écoute pour 
:

  • Établir votre bilan patrimonial et établir un diagnostic des placements existants et des mesures à prendre.
  • Concevoir des montages défiscalisants pour vos financements immobiliers ou professionnels et vous fournir les études comparatives chiffrées des différentes solutions envisageables.
  • Renégocier vos prêts immobiliers : crédit amortissable ou in fine
  • Vos financements privés et professionnels
  • Etablir avec vous un bilan prévoyance (complémentaires maladie, indemnités journalières, assurance décès, assurance de prêts...)
  • Préparer votre succession et la transmission de votre patrimoine.
  • Protéger votre patrimoine privé des risques de mauvaises affaires professionnelles.
  • Préparer votre retraite et celle du personnel de votre entreprise.
  • Vous accompagner dans vos placements : Assurance vieimmobilierplacements divers, Réméré, FPCI, FIP, SCPI. ..
  • Optimiser le placement de votre trésorerie d’entreprise.

Pourquoi choisir un Conseil en Gestion de Patrimoine? Consultez la réponse de Fidelity


Retrouvez nos documents d’aide à la décision d’investissement :
Consultez le tableau des préconisations de fonds de PATRIMOINE au 13 11 2016
Mes placements en 2016 : cliquez ici
Mes placements en 2015 : cliquez ici
Le plafond des niches fiscales et ses conséquences sur la gestion de votre patrimoine : cliquez ici

 

 le Service selon Patrimoine Courtage

  • Patrimoine Courtage sélectionne en toute indépendance ses partenaires pour vous proposer des solutions de placements financiers et immobiliers de qualité adaptées à vos besoins.
  • Patrimoine Courtage, a développé depuis plus de 30 ans le sens de l’écoute et du service. Nous accompagnons nos clients pas à pas dans leur décision d’investissement et assurons avec eux un suivi régulier de leurs placements.
  • Patrimoine Courtage vous permet de souscrire des contrats d’Assurance-vie simplement et à distance. Nous envoyons par mail ou par courrier les bulletins de souscriptions et les fiches d'informations sur les fonds que nous préconisons le plus volontiers.
    Nous discutons par téléphone de la répartition des fonds à l'intérieur du contrat. La répartition de base dépend de vos objectifs, de votre patrimoine et de ce que vous avez déjà comme contrat autre part.
  • Patrimoine Courtage met à votre disposition un outil pour consulter vos contrats (Assurance-vie, Capitalisation, PEA) et vous donne accès aux dernières informations sur les fonds qu'ils contiennent.
  • Patrimoine Courtage permet à ses clients de souscrire des contrats d'Assurance-vie à frais 0.
    Ils doivent cependant avoir conscience que le niveau des conseils individuels qu'ils peuvent recevoir de notre part ne peuvent être de même nature que ceux qu'ils obtiendront dans les autres contrats d'Assurance-vie (consulter rubrique Assurance-vie).
    Pour souscrire directement, ils peuvent se rendre sur le site www.assurancevie-frais0.com  prévus pour la souscription de contrat à frais 0! 

 Si vous souhaitez lire ou imprimer la lettre semestrielle de Patrimoine Courtage, cliquez sur les liens suivants:
Lettre de Patrimoine 1er semestre 2016
Lettre de Patrimoine 2ème semestre 2015
Lettre de Patrimoine 1er semestre 2015

Lettre de Patrimoine 2ème semestre 2014
Lettre de Patrimoine 1er semestre 2014

 En consultant nos lettres plus anciennes dans la rubrique "Lettres de Patrimoine", vous pouvez vous faire une idée de la pertinence des conseils passés.

Vous pouvez également demander à recevoir la lettre de Patrimoine Courtage en complétant le formulaire de demande d'informations (support écrit).

 

Fiche de renseignements & informations

Fiche de renseignements client

Pour que nous puissions entamer un dialogue utile, nous vous proposons de nous faire parvenir la fiche de renseignement jointe qui nous permet d'avoir une vue synthétique de votre situation. Ces renseignements seront par la suite complétés en fonction de l'orientation de nos conversations. 
Vous avez le choix entre remplir la fiche de renseignements client ce qui permettra d'engager un dialogue immédiat ou demander à ce que Patrimoine prenne contact avec vous :

Renseignements concernant le Cabinet PATRIMOINE (Informations Légales)

Un Cabinet en Gestion de Patrimoine doit répondre à de nombreuses obligations légales. Certaines informations doivent être communiquées aux clients et prospects.
Retrouvez toutes les informations légales concernant PATRIMOINE, nos agréments, dans notre document de présentation à télécharger : cliquez ici.

Notre mode de rémunération

Selon la nature des missions qui lui sont confiées, Patrimoine est rémunéré tant par des commissions payées par les fournisseurs de produits, que par les honoraires payés par le client.
Lorsqu'il y a facturation d'honoraires, ces derniers sont prévus dans une lettre de mission signée par le client.

Objectivité - Sécurité - Crédibilité - Compétence

Objectivité - Sécurité - Crédibilité - Compétance

Patrimoine Courtage est un  Cabinet de  Conseil en Gestion de Patrimoine né de la restructuration du cabinet Patrimoine créé en 1987 par Jean-Marc DELCOURT (ancien directeur de Banque diplômé de Science-Po Grenoble). Depuis près de 30 ans, le cabinet a su se positionner comme un acteur de référence grâce à sa technicité, l’indépendance  de son conseil et à la pertinence de   ses solutions d’investissements.   Guilhem DARTIGUENAVE (diplômé de l'école de droit de la Sorbonne) , qui a rejoint l’équipe en 2014, reprend aujourd’hui le flambeau avec la volonté de poursuivre le développement du cabinet en conservant l’ADN qui en a fait son succès.
Notre  site internet patrimoine-courtage.com vous permettra de vous faire une idée de l’accompagnement et des solutions que nous sommes en mesure de vous proposer. Pour tous ceux qui gèrent en direct leurs placements financiers, notre site internet assurancevie-frais0.com  vous offrira une sélection de contrat de qualité (assurance-vie, capitalisation, PERP) et nous permettra d’entrée en relation pour vous accompagner sur des opérations de restructuration ou de diversification de votre patrimoine.
Contacter nous pour vous laisser surprendre par des solutions différenciantes.

 

Patrimoine Courtage
140, Avenue Franklin Roosevelt
83000 Toulon
Tél: 04 94 03 04 40
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